Peter R. Hunt

Based on the novel of the same name by Jonathan Swift and built around the Lilliput and Blefuscu episode. It was made partly in live action and partly animated.

Ο Μπλόφελντ απειλεί να σαμποτάρει βιολογικά τις προμήθειες τροφίμων για τον Τρίτο Κόσμο. Ο πράκτορας Τζέιμς Μποντ 007, βρίσκεται στην Ελβετία για να σταματήσει ξανά τα σχέδια του.

Όταν ένα άγνωστης προέλευσης διαστημόπλοιο "καταπίνει" ένα αμερικανικό, η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες έχουν την υποψία ότι πίσω από την απαγωγή κρύβεται η οργάνωση SPECTRE και ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει την έρευνα.