Kermit Murdock

Ένας δορυφόρος του στρατού των ΗΠΑ πέφτει κοντά στο Πίντμοντ του Μεξικό. Η μονάδα που θα αναλάβει να τον αποκαταστήσει, ανακαλύπτει πως ο δορυφόρος έχει καταγράψει κάτι από το διάστημα. Οι επιστήμονες συγκεντρώνονται σε μια υπόγεια βάση για να αναζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης ενός νέου εχθρού, πριν να είναι πολύ αργά για τους πάντες.

Σε µια µικρή πόλη του αµερικανικού νότου, ένα έγκληµα έχει διαπραχθεί. Όταν ο Βέρτζιλ Τιµπς, ένας καλοντυµένος έγχρωμος από τον βορρά φτάνει στην περιοχή, ο σερίφης Μπιλ Γκιλέσπι, λόγω των φυλετικών του προκαταλήψεων, τον συλλαµβάνει ως βασικό ύποπτο. Ο Βέρτζιλ, όµως, του αποκαλύπτει ότι είναι αστυνοµικός από τη Φιλαδέλφεια και προσφέρεται να τον βοηθήσει στις έρευνές του. Οι δύο άντρες ...