Edward Norton

Ο Λάιονελ Έσρογκ, ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ που πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ, επιχειρεί να ξεδιαλύνει τη δολοφονία του μέντορά και καλύτερου φίλου του. Ένα μυστήριο που τον μεταφέρει από τα -άρρωστα από το τζιν- τζαζ κλαμπ του Χάρλεμ στις φτωχογειτονιές του Μπρούκλιν, στις χρυσαφένιες αίθουσες των μεσιτών της Νέας Υόρκης.

Ο Ντέρεκ είναι ένας οργισμένος νεαρός όπου η δολοφονία του πατέρα του από έναν έγχρωμο άνδρα, τον έχει μετατρέψει σε αδίστακτο ρατσιστή. Ασπάζεται τη ναζιστική ιδεολογία και κάτω από τη καθοδήγηση μιας ακροδεξιάς οργάνωσης ωθείται σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των έγχρωμων μειονοτήτων. Τελικά, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του, ο Ντέρεκ συνειδητοποιεί τη λανθασμένη συμπεριφορά ...